Thị trường Polypropylene: Phân tích chuyên sâu về xu hướng, thách thức và cơ hội trong tương lai

Polypropylene, một loại polymer của propylen bằng phản ứng trùng hợp cộng, là một loại nhựa tổng hợp nhiệt dẻo có đặc tính tuyệt vời. Đây là một loại nhựa nhiệt dẻo nhẹ không màu, bán trong suốt, mục đích chung.

Công nghệ sản xuất Polypropylene chủ yếu bao gồm phương pháp dung dịch, phương pháp bùn, phương pháp khối, phương pháp pha khí và quy trình kết hợp pha khí - khối. Hiện nay, các quy trình sản xuất tiên tiến hơn trên thế giới chủ yếu là quy trình pha khí và quy trình kết hợp pha khí khối.

Sản xuất công nghiệp polypropylen ở Trung Quốc bắt đầu vào những năm 1970. Sau hơn 30 năm phát triển, về cơ bản đã hình thành một mô hình sản xuất theo phương pháp khối lượng lớn, phương pháp khối lượng lớn, phương pháp pha khí khối lượng lớn, phương pháp pha khí và các quy trình sản xuất khác cùng một lúc, và quy mô sản xuất lớn, nhỏ và vừa cùng tồn tại. Với sự gia tăng của các tuyến quy trình mới như than (methanol) đến olefin và PDH, đã đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các tuyến nguyên liệu polyolefin tại Trung Quốc theo hướng đa dạng hóa và đã hình thành một mô hình nhiều tuyến nguyên liệu thô đồng thời và cạnh tranh với nhau.

Phân tích và dự báo cung cầu polypropylene thế giới

Năng lực sản xuất polypropylene trên thế giới tiếp tục tăng.Năm 2023, công suất sản xuất polypropylene của thế giới sẽ đạt 108,207 triệu tấn/năm, tăng 5,8%. Năm 2023, sản lượng đạt 84,156 triệu tấn, tăng 1,0%. Tỷ lệ vận hành trung bình của nhà máy là 77,8%, giảm 4,0 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Đông Bắc Á chiếm tỷ trọng lớn nhất về năng lực sản xuất polypropylene trên thế giới.Sản lượng polypropylene của thế giới chủ yếu tập trung ở Đông Bắc Á, Bắc Mỹ và Trung Đông. Năm 2023, năng lực sản xuất polypropylene ở Đông Bắc Á sẽ đạt 53,74 triệu tấn/năm, chiếm 49,7% tổng năng lực sản xuất của thế giới, đứng đầu; năng lực sản xuất của Bắc Mỹ là 10,57 triệu tấn/năm, chiếm 9,8% tổng năng lực sản xuất của thế giới; khu vực Trung Đông có năng lực là 10,064 triệu tấn/năm, chiếm 9,3% tổng năng lực sản xuất của thế giới.

Năm 2023, số lượng doanh nghiệp sản xuất polypropylene lớn trên thế giới vượt quá 200, mười doanh nghiệp sản xuất hàng đầu có tổng công suất là 42,464 triệu tấn/năm, chiếm 39,2% tổng công suất sản xuất. Trong đó, Sinopec là doanh nghiệp sản xuất lớn nhất thế giới, công suất 100,03 triệu tấn/năm chiếm 9,3% tổng công suất sản xuất của thế giới. Lyondellbasell và Saudi Aramco lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với công suất là 6,706 triệu tấn và 5,539 triệu tấn/năm.

Với việc sản xuất các cơ sở mới và mở rộng ở Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ, Pakistan và Bắc Mỹ, dự kiến ​​năng lực sản xuất polypropylene của thế giới sẽ đạt 118 triệu tấn/năm vào năm 2025 và tốc độ tăng trưởng hàng năm của năng lực sản xuất hàng năm từ năm 2021 đến năm 2025 sẽ là 5,2%. Trong vài năm tới, Đông Bắc Á vẫn là khu vực tiêu thụ polypropylene chính của thế giới và tốc độ tăng trưởng nhu cầu trung bình hàng năm cao hơn mức trung bình của thế giới; Khi các nhà máy mới đi vào hoạt động, tình trạng thiếu hụt polypropylene sẽ giảm đáng kể và thậm chí có thể chuyển thành khu vực xuất khẩu ròng trong một số giai đoạn.

Tình hình hiện tại và dự báo cung cầu polypropylene tại Trung Quốc

Phân tích cung ứng

Năng lực sản xuất polypropylene của Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh chóng. Đến cuối năm 2023, năng lực sản xuất polypropylene của Trung Quốc đạt 39,54 triệu tấn/năm, tăng 16,2%; sản lượng năm 2023 đạt 32,255 triệu tấn, tăng 7,0%. Tỷ lệ vận hành bình quân hằng năm khoảng 81,6%.

Đến cuối năm 2023, Trung Quốc có khoảng 92 doanh nghiệp sản xuất polypropylen, tổng công suất sản xuất là 39,54 triệu tấn/năm.

Những năm gần đây, ngoài các doanh nghiệp dầu khí và hóa dầu, thị phần của các doanh nghiệp tư nhân trên thị trường đã dần tăng lên, mức độ tập trung của ngành còn thấp. Năm 2023, năng lực sản xuất polypropylene của Sinopec sẽ chiếm 25,4% tổng năng lực sản xuất; Petrochina chiếm 11,5% tổng năng lực; các doanh nghiệp khác chiếm 63,1% tổng năng lực.

Phân tích xuất nhập khẩu

Trung Quốc là nước nhập khẩu ròng polypropylen, nhập khẩu polypropylen năm 2023 đạt 2,697 triệu tấn, giảm 235.000 tấn, giảm 8,0%; Nhập khẩu đạt 2,79 tỷ đô la, giảm 770 triệu đô la, tương ứng giảm 21,6%. Năm 2023, khối lượng xuất khẩu polypropylen là 1,149 triệu tấn, giảm 0,8 triệu tấn, giảm 0,7%; Xuất khẩu đạt 1,39 tỷ đô la, giảm 360 triệu đô la, tương ứng giảm 20,4%.

Năm 2023, thương mại chung đứng đầu trong thương mại nhập khẩu polypropylene của Trung Quốc, với khối lượng thương mại là 1,802 triệu tấn, chiếm 66,8% tổng lượng nhập khẩu; Thứ hai là thương mại chế biến nhập khẩu, khối lượng thương mại là 473.000 tấn, chiếm 17,6% tổng lượng nhập khẩu. Polypropylene nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Nhật Bản và các quốc gia hoặc khu vực khác. Trong số đó, 531.000 tấn đến từ Hàn Quốc, chiếm 19,7% tổng lượng nhập khẩu; 407.000 tấn đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, chiếm 15,1% tổng lượng nhập khẩu; 257.000 tấn đến từ Nhật Bản, chiếm 9,5% tổng lượng nhập khẩu. Nhập khẩu của ba quốc gia hoặc khu vực trên chiếm 44,3% tổng lượng nhập khẩu polypropylene của Trung Quốc.

Phân tích tiêu thụ

Năm 2023, lượng tiêu thụ polypropylene biểu kiến ​​của Trung Quốc là 33,798 triệu tấn, tăng 5,9%. Tỷ lệ tự cung tự cấp là 95,4%, tăng 1,0 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Polypropylene ở Trung Quốc được sử dụng rộng rãi trong mọi mặt của cuộc sống, từ việc sử dụng màng bọc thực phẩm hàng ngày đến cản xe ô tô. Trong số đó, kéo vẫn chiếm vị trí đầu tiên, tiếp theo là ép phun, sợi, BOPP, ống và các lĩnh vực khác.

Dự báo cung cầu

Năng lực sản xuất polypropylene của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, mâu thuẫn cung cầu sẽ ngày càng gia tăng. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, Trung Quốc có kế hoạch bổ sung 24 bộ nhà máy polypropylene trước năm 2025, với công suất mới là 12,8 triệu tấn/năm. Nguồn nguyên liệu thô chủ yếu là dầu và propan, và mô hình thị trường sẽ được phân phối lại. Dự kiến ​​đến năm 2025, năng lực sản xuất polypropylene của Trung Quốc sẽ đạt 52,34 triệu tấn/năm.

Nhu cầu polypropylene của Trung Quốc tăng trưởng chủ yếu vẫn do nhu cầu trong nước thúc đẩy. Là sản phẩm hạ nguồn chính của polypropylene, sự thay đổi về năng lực sản xuất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi về nhu cầu polypropylene, vì ngưỡng kỹ thuật của nhựa đan tương đối thấp, lợi nhuận của công ty tương đối yếu, dẫn đến sự phát triển tương đối chậm của ngành. BOPP và CPP do nhu cầu đóng gói giao hàng hạ nguồn và y tế tăng trưởng nhanh chóng, sẽ kích thích sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu trong ngành. Dự kiến ​​đến năm 2025, mức tiêu thụ polypropylene biểu kiến ​​của Trung Quốc sẽ đạt 43,05 triệu tấn.