Điểm nóng và sự kiện thường niên của ngành polycarbonate (PC) Trung Quốc năm 2024

1. Sự thịnh vượng của ngành công nghiệp PC trong nước tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ sử dụng công suất thiết bị và sản lượng đạt mức cao kỷ lục

Năm 2024, với việc tiếp tục thúc đẩy thời gian sản xuất của hầu hết các thiết bị PC trong nước và giảm đáng kể công suất mới, cùng với chu kỳ mở rộng tập trung của nguyên liệu thô thượng nguồn và sự cải thiện liên tục về mức độ tích hợp của chuỗi công nghiệp, ngành công nghiệp PC của Trung Quốc tiếp tục hoạt động có lãi, tỷ lệ sử dụng công suất thiết bị và sản lượng tăng gấp đôi lên mức cao kỷ lục và sự phát triển của ngành bước vào giai đoạn phát triển ổn định hơn. Môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện đáng kể so với năm ngoái.

Theo thống kê, từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, tỷ lệ sử dụng công suất trung bình của ngành PC trong nước là 75,55%, tăng 7,28% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng khoảng 2,53 triệu tấn, tăng hơn 19 điểm phần trăm. Đồng thời, ngành này vẫn duy trì lợi nhuận tốt và hợp lý, lợi nhuận trung bình từ tháng 1 đến tháng 10 là 436 nhân dân tệ/tấn, so với mức lỗ liên tục của phenol ketone và bisphenol A thượng nguồn, là sản phẩm tốt nhất cho chuỗi lợi nhuận.

2. Công ty TNHH Tập đoàn Hóa chất Thiên Hoa Tứ Xuyên đã mua lại Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới Tứ Xuyên Blue Country Plastic, vào đầu tháng 2, doanh nghiệp đã có diện mạo mới

Bản gốc "Sichuan Zhonglan Guo-Plastic New Material Technology Co., LTD." 100.000 tấn/năm thiết bị PC không phosgene đã được đưa vào sản xuất từ ​​năm 2019, do điều kiện thị trường kém, trong vài năm sau khi sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp đã được thử nghiệm và bắt đầu-dừng theo giai đoạn gần như đã trở thành chuẩn mực. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, Lutianhua đã ban hành thông báo của công ty niêm yết: do sản phẩm và thị trường ít hơn dự kiến, chi phí nguyên liệu thô tiếp tục tăng, v.v., đã xảy ra những khó khăn nghiêm trọng trong hoạt động và quản lý, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đại hội cổ đông của China Blue Country Plastics đã quyết định giải thể độc lập China Blue Country Plastics và thanh lý có trật tự. Vào ngày 9 tháng 11, bãi đậu xe thiết bị PC Zhonglan Guoplastic của Tứ Xuyên đã bước vào giai đoạn thanh lý, sau cuộc đấu giá niêm yết, đã được Sichuan Tianhua Chemical Group Co., LTD mua lại. Sau khi hoàn thiện vốn chủ sở hữu thiết bị, trải qua gần một tháng bảo trì và khởi động lại vào đầu tháng 2 năm 2024, các sản phẩm PC đã quay trở lại thị trường với một doanh nghiệp mới.

3. Hengli Petrochemical đưa vào vận hành thiết bị PC 260.000 tấn/năm, lấp đầy khoảng trống cung cấp PC tại khu vực Đông Bắc

Vào tháng 4 năm 2024, Công ty TNHH Hóa dầu Hengli (Đại Liên) đã đưa vào vận hành nhà máy PC 260.000 tấn/năm, trở thành nhà máy PC đầu tiên ở Đông Bắc Trung Quốc, cũng áp dụng quy trình sản xuất không phosgene và hỗ trợ nhà máy bisphenol A 480.000 tấn/năm ở thượng nguồn. Đến thời điểm này, Đông Bắc đã trở thành khu vực sản xuất PC thứ sáu tại Trung Quốc và các đơn vị sản xuất PC trong nước đã đạt 17 bộ, với tổng công suất sản xuất là 3,74 triệu tấn/năm.

Từ năm 2018, ngành công nghiệp PC trong nước đã mở ra một thời kỳ mở rộng năng lực tập trung, và các thiết bị sản xuất đã nở rộ khắp nơi. Ngoài Đông Trung Quốc, các thiết bị PC đã xuất hiện ở Tây Nam, Trung, Bắc và Nam Trung Quốc, và việc sản xuất các thiết bị PC của Hengli Petrochemical đã lấp đầy khoảng trống cung cấp PC ở Đông Bắc Trung Quốc. Xem xét vị trí địa lý của Đông Bắc Trung Quốc và sự khan hiếm của các ngành công nghiệp tiêu dùng hạ nguồn, việc sản xuất thiết bị sẽ tăng cường dòng chảy chéo của nguồn cung cấp khu vực trong nước, ngoài ra thị trường Bắc và Đông Trung Quốc cũng sẽ hình thành tác động đáng kể.

4. Thông báo số 13 năm 2024 của Bộ Thương mại, Thông báo về Phán quyết cuối cùng của cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu Polycarbonate có xuất xứ từ Đài Loan

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Bộ Thương mại đã ban hành Thông báo số 13 năm 2024, trong đó cuối cùng phán quyết rằng sản phẩm bị điều tra là đối tượng bán phá giá, gây thiệt hại đáng kể cho ngành polycarbonate tại Trung Quốc đại lục và có mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá và thiệt hại đáng kể. Theo Điều 38 của Quy định chống bán phá giá, Bộ Thương mại đã đề xuất với Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện áp dụng thuế chống bán phá giá. Dựa trên đề xuất của Bộ Thương mại, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện đã ra quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm bị điều tra kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2024 và áp dụng mức thuế chống bán phá giá từ 9% đến 22,4% đối với các công ty Đài Loan. Thời hạn thực hiện áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm bị điều tra là 5 năm kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2024.

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Bộ Thương mại đã ban hành thông báo phán quyết sơ bộ, xác định rằng polycarbonate có nguồn gốc từ Đài Loan đang bị bán phá giá. Quyết định áp dụng mức ký quỹ 16,9% -22,4% đối với các sản phẩm polycarbonate từ Đài Loan bắt đầu từ ngày 15. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2023, tháng sau khi thực hiện các biện pháp chống bán phá giá tạm thời, khối lượng PC nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục vào Đài Loan đã giảm đáng kể. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, khối lượng PC nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục vào Đài Loan chỉ còn 116.900 tấn, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.  

5. Khối lượng xuất khẩu PC trong nước lên một tầm cao mới, tỉnh Sơn Đông dẫn đầu lực lượng chủ lực xuất khẩu PC trong nước

Trong những năm gần đây, với sự cải thiện liên tục của nội địa hóa PC và năng lực sản xuất dư thừa, xuất khẩu PC trong nước tiếp tục tăng trưởng, với khối lượng xuất khẩu trung bình trên 300.000 tấn trong ba năm qua. Năm 2024, sự cạnh tranh trên thị trường PC trong nước ngày càng khốc liệt, nhiều nhà máy PC trong nước đang tích cực khai thác và phát triển thị trường nước ngoài. Xuất khẩu PC trong nước tiếp tục tăng, với khối lượng xuất khẩu tích lũy từ tháng 1 đến tháng 9 là 354.200 tấn, tăng 29,74% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, khối lượng xuất khẩu tăng vọt lên 45.400 tấn vào tháng 3, với mức tăng lần lượt là 8,61% và 56,55% so với cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục về xuất khẩu hàng tháng cao nhất trong lịch sử. Là tỉnh sản xuất PC lớn nhất Trung Quốc, tỉnh Sơn Đông đã chứng kiến ​​khối lượng xuất khẩu PC tăng nhanh trong những năm gần đây và hiện đã tăng đều đặn để trở thành nơi đăng ký xuất khẩu PC lớn thứ hai tại Trung Quốc, với khoảng cách với thành phố Thượng Hải đứng đầu liên tục thu hẹp.

Từ năm 2023 đến nay, khối lượng xuất khẩu PC trung bình hàng tháng của Trung Quốc là 34100 tấn, trong đó khối lượng xuất khẩu trung bình hàng tháng của tỉnh Sơn Đông là 8700 tấn. Khối lượng xuất khẩu tích lũy từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay đạt 84300 tấn, chiếm 24%. Dựa trên tình hình cung ứng PC hiện tại của tỉnh Sơn Đông và tình hình xuất khẩu ra nước ngoài của các doanh nghiệp sản xuất lớn, dự kiến ​​vẫn sẽ có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai.

6. Sản phẩm polycarbonate (PC) của Cangzhou Dahua đã đạt được chứng nhận REACH của EU

Vào quý IV năm 2024, Cangzhou Dahua đã hoàn thành chứng nhận quy định REACH của EU đối với các sản phẩm polycarbonate (PC) và lô sản phẩm PC đầu tiên gồm 51 tấn đã được gửi đến Châu Âu, đánh dấu rằng các sản phẩm PC của Cangzhou Dahua đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và môi trường của Châu Âu và có đủ điều kiện tiếp cận thị trường EU, tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường toàn cầu. Đồng thời, cũng có tác động tích cực đến ảnh hưởng toàn cầu của chuỗi ngành PC của Trung Quốc. Trong ba năm tới, Cangzhou Dahua sẽ triển khai hợp tác mua sắm dài hạn với các công ty nước ngoài của Sinochem International, đẩy nhanh việc mở rộng thị trường các sản phẩm PC của công ty tại Châu Âu, thúc đẩy quốc tế hóa thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của chuỗi ngành PC của Trung Quốc.

Chứng nhận REACH đề cập đến việc đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất, Đánh giá, Ủy quyền và Hạn chế Hóa chất là một quy định của Liên minh Châu Âu về quản lý phòng ngừa tất cả các hóa chất đưa vào thị trường của mình, được chính thức thực hiện vào ngày 1 tháng 6 năm 2007. Chứng nhận thành công của Cangzhou Dahua không chỉ chứng minh chất lượng và tính an toàn của sản phẩm mà còn đánh dấu khả năng toàn diện của doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng trong và ngoài nước.

7. Công ty TNHH Hóa chất Zhangzhou Qimei, 180.000 tấn/năm thiết bị PC đã được đưa vào sản xuất vào tháng 11 và các doanh nghiệp PC trong nước có vốn đầu tư nước ngoài đã bổ sung thêm thành viên mới

Vào tháng 11 năm 2024, Zhangzhou Chi Mei 180.000 tấn/năm đã được đưa vào thử nghiệm thiết bị PC. Kể từ đó, số lượng nhà sản xuất PC ở miền Đông Trung Quốc đã đạt 9, số lượng nhà sản xuất PC trong nước và nước ngoài đã tăng từ 3 lên 4 và tổng công suất sản xuất của ngành PC Trung Quốc đã đạt 3,97 triệu tấn/năm, tăng 15,74% so với năm 2024.

Được biết, Nhà máy sản xuất PC Chi Mei Trương Châu nằm trong khu công nghiệp hóa dầu Phúc Kiến, thuộc quy hoạch phát triển tổng thể của căn cứ hóa dầu Cổ Lôi Trương Châu, sử dụng gói quy trình sản xuất không phát thải phosgen EPC của Đức, xây dựng dây chuyền sản xuất PC công suất 180.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2,85 tỷ nhân dân tệ.

8. Shengsio có kế hoạch thoát khỏi ngành kinh doanh polycarbonate và đóng cửa nhà máy ở Đức

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, công ty đã thông báo về khả năng đóng cửa cơ sở sản xuất polycarbonate (PC) tại Stade, Đức và bắt đầu quá trình tham vấn với hội đồng công nhân của công ty con tại Đức, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.

Có thông tin cho biết 40% công suất sản xuất của nhà máy Stade được cung cấp cho hạ nguồn của chuỗi công nghiệp PC của công ty, trong khi phần còn lại được bán ra bên ngoài. Shengxiao dự kiến ​​sẽ xin sự chấp thuận của hội đồng quản trị sau quá trình đàm phán của ủy ban quản lý lao động để đóng cửa nhà máy PC vào cuối năm nay. Nếu đạt được thỏa thuận này, điều đó có nghĩa là Shengxiao sẽ rút khỏi hoạt động sản xuất PC ban đầu và sẽ mua toàn bộ PC thông qua mua sắm bên ngoài cho hoạt động kinh doanh hạ nguồn của mình trong tương lai. Theo thống kê, Shengxiao có công suất sản xuất PC là 160.000 tấn mỗi năm tại Đức, trở thành nhà sản xuất PC lớn thứ hai tại Đức, chỉ đứng sau Covestro.

Nhà máy Stade là nhà máy polycarbonate thứ hai đóng cửa tại châu Âu trong vòng ba tháng. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) đã đóng cửa một trong hai dây chuyền sản xuất polycarbonate tại Cartagena, Tây Ban Nha, vào cuối năm 2023, với lý do điều kiện thị trường khó khăn, một động thái đã giảm một nửa công suất polycarbonate của SABIC tại Cartagena từ 260.000 tấn mỗi năm xuống còn 130.000 tấn mỗi năm. Kể từ năm 2010, thế giới đã có 685.000 tấn PC/năm không còn khả năng sản xuất, bao gồm Châu Á, Bắc Mỹ, Tây Âu, ba nhà sản xuất PC lớn, sáu nhà sản xuất PC lớn.

Nguồn: Chain Plastic Network