Ngành công nghiệp polypropylene biến tính đang phải đối mặt với sự cạnh tranh nội bộ gay gắt và các sản phẩm cao cấp khác biệt sẽ mở ra những cơ hội mới

Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ như truyền thông 5G, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế vùng thấp, in 3D và sự gia tăng của cuộc sống thông minh và xe năng lượng mới sẽ không ngừng làm tăng yêu cầu của thị trường về hiệu suất vật liệu, điều này sẽ thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của ngành nhựa biến tính.

01 Phía cung cấp

1.1 Giảm tổn thất bảo dưỡng nguyên liệu thô và tăng nguồn cung

Gần đây, tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất pp đã tăng 2,14% lên 77,51% so với tháng trước và tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất của Sinopec đã tăng 1,25% lên 80,47% so với tháng trước. Trong tuần, việc khởi động lại dây chuyền STPP của Sino Korean Petrochemical và dây chuyền 2 Yanshan Petrochemical công suất 70.000 tấn/năm đã dẫn đến việc tăng tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất của Sinopec; Việc khởi động lại các cơ sở như Dây chuyền đôi Dongguan Juzhengyuan công suất 600.000 tấn/năm và Dây chuyền 4 Zhejiang Petrochemical công suất 450.000 tấn/năm đã làm tăng tỷ lệ sử dụng công suất trung bình của polypropylene. Về mặt sử dụng công suất sản xuất vào tuần tới, dây chuyền STPP của Hengli Petrochemical được lên lịch bảo trì và dây chuyền đôi North Huajin công suất 310.000 tấn/năm được lên kế hoạch khởi động lại. Dự kiến ​​tổn thất bảo trì có thể giảm. Tuy nhiên, giá tuyệt đối của polypropylene đã giảm xuống mức thấp trong năm nay và không loại trừ khả năng các doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội này để làm chậm nguồn cung thông qua bảo trì, qua đó làm tăng giá. Dự kiến ​​tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất polypropylene sẽ hoạt động ở mức khoảng 77% trong tương lai gần.

Theo số liệu gần đây, thiết bị PP đã bị mất 197,53 triệu tấn, giảm 8,44% so với kỳ trước; Tổn thất bảo dưỡng là 125430 tấn, giảm 16,73% so với tuần trước; Tổn thất giảm tải là 72100 tấn, tăng 10,74% so với tuần trước. Các cơ sở đỗ xe mới đã được bổ sung, bao gồm Ninh Ba Jinfa và Quảng Tây Hongyi; Thiết bị lái bao gồm Tuyến STPP Hóa dầu Trung Quốc, Tuyến thứ tư Hóa dầu Chiết Giang, v.v.; Thiết bị lái theo kế hoạch bao gồm Đường ray đôi Bắc Huajin. Hóa dầu Chiết Giang và Tuyến đôi Juzhengyuan Đông Quan khởi động lại, dẫn đến giảm tổn thất bảo dưỡng thiết bị. Tuy nhiên, hoạt động của thiết bị lái mới không ổn định trong tuần, dẫn đến tăng tổn thất giảm tải. Nhìn chung, với việc khởi động lại đơn vị tạm thời đóng cửa, dữ liệu tổn thất của các đơn vị polypropylen trong nước đã giảm.

Về thị trường tương lai, trong 1-2 tuần tới, thiết bị bảo trì lỗi sớm sẽ phải đối mặt với việc khởi động lại dần dần, và tổn thất bảo trì thiết bị có thể giảm dần. Tuy nhiên, giá thấp sẽ kìm hãm sự nhiệt tình đối với sản xuất hóa dầu và không thể loại trừ nguy cơ gia tăng thiết bị tạm thời ngừng hoạt động.

02 Phía cầu

2.1 Giảm trọng lượng ô tô trở thành động lực tăng trưởng nhu cầu về polypropylen biến tính

Khi ngành công nghiệp ô tô chính thức bước vào thời kỳ hoàng kim, xét về góc độ sản xuất ô tô, sản lượng và doanh số bán ô tô của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay tăng lần lượt khoảng 2,5% và 3% so với cùng kỳ năm trước, cuộc chiến giá cả của các mẫu xe năng lượng mới trong nửa đầu năm khiến các hãng xe chịu thiệt hại lớn, nhưng dần lắng xuống sau khi bước vào tháng 8, trong khi xe chạy bằng nhiên liệu cho thấy nỗ lực quảng bá mạnh mẽ từ tháng 5 đến tháng 7. Sản lượng ô tô trong tháng 8 tăng 8,49% so với tháng trước. Khi chúng ta bước vào mùa cao điểm truyền thống của ô tô, có kỳ vọng về nhu cầu cao hơn và dự kiến ​​quý 4 sẽ tiếp tục xu hướng của năm trước.

Sau khi trải qua thử thách của dịch bệnh vào năm 2021, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã nhanh chóng phục hồi và đạt được mức cao mới về doanh số, với sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng xuất khẩu là động lực chính. Trong nửa đầu năm 2024, mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng trong nước theo năm đã giảm nhưng thị trường chung vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Đồng thời, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc đang cho thấy đà phát triển nhanh chóng, với tỷ lệ thâm nhập liên tục tăng. Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, sản lượng xe năng lượng mới đạt khoảng 5,83 triệu chiếc, tăng 74,33% so với cùng kỳ năm trước từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021. Dẫn đầu sự trỗi dậy nhanh chóng của các công ty ô tô Trung Quốc và dần định hình lại mô hình tương lai của ngành công nghiệp ô tô trên quy mô toàn cầu. Dưới tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô, dự kiến ​​xe năng lượng mới sẽ duy trì sự phát triển ổn định trong quý IV.

2.2 Polypropylen biến tính dùng cho đồ gia dụng thúc đẩy thay thế trong nước

Ngành công nghiệp đồ gia dụng là ngành công nghiệp có lợi thế truyền thống trong nền kinh tế quốc dân của Trung Quốc. Đối mặt với tác động của bất động sản, ngành công nghiệp đồ gia dụng tích cực tăng cường sự đa dạng, cải thiện chất lượng và đẩy nhanh quá trình nâng cấp tiêu dùng với các sản phẩm đồ gia dụng xanh, thông minh và lành mạnh mới. Việc triển khai hiệu quả chương trình thương mại hóa đồ gia dụng tại các khu vực khác nhau và nhu cầu tăng cao trong mùa tiêu thụ cao điểm mùa hè đã dẫn đến sự tăng trưởng ổn định và nhanh chóng trong sản xuất đồ gia dụng. Sản lượng tủ lạnh, máy giặt, tivi và máy điều hòa không khí từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024 lần lượt là 58,968 triệu chiếc, 60,879 triệu chiếc, 11,2323 triệu chiếc và 176,104 triệu chiếc, tăng 3,96%, 7,48%, 2,97% và 7,39% so với cùng kỳ năm trước từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023.

Trong các thiết bị gia dụng, nhu cầu về nguyên liệu nhựa thô cho máy giặt và tủ lạnh cao tới 30% -40% cho mỗi đơn vị, thậm chí còn cao hơn. Hàm lượng nhựa trong tivi chiếm 23% -25%, trong khi máy điều hòa không khí chiếm khoảng 11%. Mức sử dụng trung bình đối với các thiết bị gia dụng như tivi và máy điều hòa không khí là 1,5-2,5 kg cho mỗi đơn vị. Một tủ lạnh hoặc máy giặt hoàn toàn tự động thường cần hơn 100 bộ khuôn ép phun, trong khi một chiếc tivi cần 60-70 bộ khuôn ép phun. Việc ứng dụng nhựa thông thường, nhựa kỹ thuật, nhựa biến tính và vật liệu hợp kim nhựa trong ngành công nghiệp thiết bị gia dụng đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhựa đã trở thành vật liệu phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực thiết bị gia dụng và quá trình dẻo hóa sản phẩm đã trở thành một đặc điểm quan trọng của ngành công nghiệp thiết bị gia dụng.

2.3 Các ngành công nghiệp mới nổi thúc đẩy phát triển polypropylen biến tính cao cấp

Lái xe tự động: Với sự phát triển của công nghệ lái xe tự động, ngày càng có nhiều thiết bị điện tử và cảm biến bên trong ô tô, đòi hỏi vật liệu nhẹ và chống ăn mòn để bảo vệ. Nhựa biến tính đã trở thành vật liệu lý tưởng cho các thiết bị này do khả năng cách điện và chống ăn mòn tuyệt vời của chúng. Polypropylen biến tính có ưu điểm là khả năng chống va đập tốt, chịu nhiệt, chống ăn mòn và mô đun cao, có thể cải thiện hiệu suất an toàn của ô tô. Trong công nghệ lái xe tự động, việc cải thiện hiệu suất an toàn đặc biệt quan trọng vì xe tự hành cần có khả năng chịu được nhiều thách thức khác nhau trong điều kiện đường xá và thời tiết phức tạp. 

Máy bay tầm thấp: Độ bền kém là một thách thức lớn đối với máy bay không người lái. Ngoài việc tăng dung lượng pin hoặc khám phá khả năng hỗ trợ năng lượng mới, các thành phần nhẹ cũng đạt được hiệu quả tăng cường độ bền. Có thể mua polypropylene biến tính cho thân máy bay, cánh và cánh của máy bay không người lái. Ngoài việc nhẹ, polypropylene biến tính còn có những ưu điểm như khả năng định hình, khả năng chống chịu thời tiết, tính kinh tế và xử lý bề mặt.

03 Nâng cấp theo nhu cầu của ngành công nghiệp polypropylene biến tính

Sản lượng polypropylene biến tính có xu hướng tăng từ năm 2019 đến năm 2023, tăng lên 10,0198 triệu tấn vào năm 2023, tăng 3,04% so với cùng kỳ năm trước. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ biến tính nhựa, hiệu ứng thay thế của các sản phẩm polypropylene biến tính trên các vật liệu khác tiếp tục mở rộng theo xu hướng giảm trọng lượng ô tô, vật liệu hiệu suất cao cho các thiết bị gia dụng và bảo vệ môi trường xanh. Điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm polypropylene biến tính trong ngành công nghiệp ô tô và thiết bị gia dụng. Ngoài ra, việc mở rộng ứng dụng các sản phẩm polypropylene biến tính trong các thiết bị điện tử, thiết bị văn phòng, dụng cụ điện và các lĩnh vực khác, cũng như trong hàng không vũ trụ, sản xuất đường sắt cao tốc và các lĩnh vực khác, cũng mang lại không gian phát triển rộng rãi cho sản phẩm này. Được thúc đẩy bởi thị trường hạ nguồn, chúng tôi kỳ vọng sản lượng polypropylene biến tính sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình đến cao trong tương lai.

Nhìn chung, hiện tại Trung Quốc đang dư thừa năng lực sản xuất nhựa biến tính tầm trung đến tầm thấp, trong khi sự phụ thuộc vào nhựa biến tính cao cấp vẫn còn tương đối cao. Việc ứng dụng các sản phẩm nhựa có mật độ thấp, độ cứng cao, độ dẻo dai cao, khả năng chịu nhiệt độ cao và hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp sẽ ngày càng phổ biến và thị trường sẽ tạo ra nhiều nhu cầu hơn đối với nhựa biến tính chất lượng cao. Trong tương lai, điều này sẽ là do nguồn cung nguyên liệu PP đủ và lợi thế chi phí nổi bật. Ngoài ra, với sự tiến bộ liên tục của công nghệ biến tính, polypropylen biến tính không chỉ thay thế các sản phẩm khác mà còn mang lại mức tăng tiêu thụ nhiều hơn; Máy bay không người lái, rô bốt, hàng tiêu dùng cao cấp, dụng cụ thể thao, v.v. sẽ trở thành động lực quan trọng trong lĩnh vực tiêu dùng của ngành và nhựa biến tính cao cấp khác biệt sẽ mở ra không gian phát triển rộng hơn.